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今天市场展开了2019年以来的第一波调整。这次调整促发的原因是多层面的：有美国中短期利差倒挂引发对美国经济衰退的猜想，有令人失望的第一批“科创板”上市名单，还有产业资本不顾一切的减持和散户几近癫狂的跟风和游资彪悍无脑的操作。
调整已经展开了，我们该如何应对呢？
首先诚恳地建议各位不要跟随游资冲锋陷阵了，要么陷落要么阵亡；其次对这次调整我们持乐观态度。调整是件好事，调整意味着新旧思路的替换，新旧资金的替换，新旧谎言的替换……原来说基本面就是个笑话的人，发现自己才是个笑话；原来以为解困纾难可以打造大级别牛市人也被狠狠地打脸。市场归于理性，接下来在“科创板”虹吸效应的影响下，只有真正硬核的价值型企业才能屹立不倒。
在科创管板没有真正开门迎客之前，我觉得我们主板也好、中小板也好、创业板也好，这些相关的科技概念股它还是憋着那股劲的，还是有那么一种精气神的。
我们看前一段时间一个非常有趣的事情，就是我们作为做金融的人完全就不懂的一些概念不断被创造出来，什么范在物联网、边缘计算、网络切片、量子芯片……突然大家觉得怎么个人投资者一夜之间变成了中科院的技术的院士一样专业？说明市场的热情一直都存在在这里，没有概念创造概念都要上。
为什么？我要解读一下底层的逻辑，就是整个估值的水平它存在着一二级市场对接的这种需求，否则科创板上来就是一个就是倒挂的，这样的情况是不可能的。所以是二级市场的估值要上去迎接科创板的估值。这个过程没有结束，所以可能还会在接下来的一段时间当中去再创造很多新奇的概念，让投资者的炒作热情进一步的提高。
在市场整体的流动性那么乐观的情况之下，我们看到的就是估值提升的是靠预期提起来之后，更重要的是未来要对应这样的估值，一定是要靠企业盈利的提升。企业盈利的提升的情况之下，我们再看这个当中的公司，基本上除了汉得信息之外，100%都是顺周期的。
如果你要是看中国的宏观经济出现拐点的话，你一定要去配顺周期的公司，所以它不像是那种什么医药白酒那种防御性的公司。第二个能够溢价这么高达到10%的话，存在着说场外的资金可能我们现在看到的仅仅是冰山一角，还有很多愿意进场到我们股市上来的钱都还没有货。不然怎么会溢价这么高？那么你想一下谁会去愿意去卖？
第二的话，他们都有股息和比较好的安全边际，不是特大资金是下不了这个手的，因此我认为这是大资金集团作战的一个冲锋号。所以后边冰山一角应该是看到价值投资的力量还没有在后半段，就是我们比如说第三季度，整个市场我们布局全年的投资的话，第三季度我觉得大家就会看到这些不起眼的盈利拐点出现了之后，又会有一次就是比较好的推升市场的机会。
其实，我觉得市场的风格没有发生特别明显的变化。反而名单预披露之后对市场来说是打了一剂强心针，因为执行的速度这么快、而且推进的力度这么大，是远超市场的预期的。
“科创板的整体风险系数在创业板之上，但会低于新三板。”一位从事私募行业多年的潘先生昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，强化科创板投资者保护需加强发行人责任约束，要加大对欺诈行为的惩处力度。同时，须从法律层面大力发展调节、仲裁、诉讼等有效维权途径，从投资者真正放心安心。
事实上，也有部分机构因此对参与科创板持谨慎态度。某公募基金权益投资总监表示，目前可以确定的是参与科创板打新，但对直接参与科创板二级市场交易较为谨慎，因为科创板是一个波动性更高的市场，先观察一下交易情况比较稳妥。